ラキシュとエルバ・アフェ・ムルスムアウレア。絆によって物語を始めさせる剣モウルネン。モウルネンの夜のこと。ノフトとラーントルクの再会，ティアットとフェオドールとの再会。マルゴとエルバの選択。オデットとネフレン。 物語は今までにもまして終末感…

表紙から明らかなように，主にパリヤさんとウマルさんの恋の進展物語。冒頭に動物たちとの関わりを描いた「いきものがたり」という番外編。途中でアゼル一行のその後のことなど挟まるが，誰がどこでどうなったところだったのか時間が空きすぎていてそろろそ…