チトとユーリは列車に乗ってたくさん移動。ようやく空が見える場所へ出る。そこで出会った，ネジや砲弾を食べちゃう謎の生物「ぬこ」としばらく一緒に旅。ラジオからたまに流れる悲しい音楽。ラジオの電波が発する位置を「ぬこ」がつきとめ，「ぬこ」の成体…
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